Hur ändrar jag hierarkin i Salesforce?
Hur ändrar jag hierarkin i Salesforce?
Anonim

Du kan redigera hierarkikolumnerna för att visa den information som är mest användbar för dina säljare

  1. Från Setup, högst upp på sidan, välj Objekthanteraren.
  2. Klicka på i Konto Hierarki Kolumner och redigera sedan kolumnerna. Du kan inkludera upp till 15 kolumner.

Att veta är också, hur ändrar jag kontohierarki i Salesforce?

Det finns för närvarande inget sätt att anpassa standarden Kontohierarkivy i Salesforce Klassiskt användargränssnitt. Obs: Den här funktionen är tillgänglig i Salesforce Blixt. AppExchange-appar för att hjälpa till att anpassa konto Hierarki se : AppExchange-app som tillhandahåller en inline se av Kontohierarki.

Dessutom, vad är kontohierarki i Salesforce? De Salesforce-kontohierarki tillåta konton att vara släkt i en hierarki genom att använda en 'förälder konto ' för att länka dem samman. Sedan en eller flera konton skapas eller länkas till varje nivå i hierarki , med hjälp av föräldern konto fält.

Helt enkelt så, hur hanterar jag kontohierarkin i Salesforce?

För att upprätthålla en fullständig kontohierarki anger du ett konto i fältet Överordnat konto för varje konto utom det överst i hierarkin

  1. Från Inställningar, i rutan Snabbsökning, ange Kontoinställningar och klicka sedan på Kontoinställningar.
  2. Välj Visa länken Visa hierarki på kontosidor i Salesforce Classic.

Hur stänger jag av rollhierarkin i Salesforce?

Tar bort Rollhierarki - Om du vill ändra rollhierarki , radera den befintliga hierarki och skapa din egen hierarki . Du kan ta bort en roll genom att klicka på länken "Ta bort" som finns bredvid Roll . 7. Nu vill jag skapa en ny rollhierarki.

Rekommenderad: