Innehållsförteckning:

Hur ändrar jag ägare till ett ärende i Salesforce?
Hur ändrar jag ägare till ett ärende i Salesforce?

Video: Hur ändrar jag ägare till ett ärende i Salesforce?

Video: Hur ändrar jag ägare till ett ärende i Salesforce?
Video: ЛЮБОВЬ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (2020). Романтическая комедия. Хит 2024, Mars
Anonim

Transkript

  1. Klicka på Fall .
  2. Välj en Fall Siffra.
  3. Klicka på Byt ägare .
  4. Här kan du "Sök efter personer" i enlighet med detta.
  5. Välj ett namn på användaren som du vill skapa ägare av detta fall från tillgängliga resultat.
  6. Markera den här kryssrutan för att skicka ett e-postmeddelande.
  7. Klicka på Skicka.
  8. Ägare har ändrats.

Dessutom, hur tilldelar jag ett ärende i Salesforce?

Skapa ärendetilldelningsregler i Salesforce.com

  1. Från Inställningar, under Bygg-avsnittet, välj Anpassa → Fall → Tilldelningsregler.
  2. Klicka på Ny.
  3. Välj ett regelnamn.
  4. Klicka på Spara.
  5. Klicka på länken Regelnamn för din nya regel.
  6. Klicka på Ny högst upp i listan Regelposter för att lägga till en ny regelpost för din tilldelningsregel.

Likaså, vad är en ärendeägare? 1 Definition. En person (eller grupp av personer) som är ansvarig för resultatet av en fall . De ärendeägare kan ändra vilken aspekt som helst av en fall och är aktivt involverad i att uppnå målen för fall.

På motsvarande sätt, vad är en skivägare i Salesforce?

Rekordägande är kärnan i Salesforces rekord åtkomstfunktioner, som låter dig specificera vilka användare eller typer av användare som ska kunna få åtkomst till specifika uppgifter eller typer av uppgifter . När du först lärde dig att varje spela in i Salesforce har en utsedd ägare , du kanske blev lite förvånad.

Vad är tilldelningsregeln?

Tilldelningsregel är vana vid tilldela ägare till register baserat på tillståndet. Du kan skapa tilldelningsregel för Bly och ärendeobjekt. Till exempel. Varje regel består av flera regel poster som anger exakt hur potentiella kunder eller ärenden tilldelas.

Rekommenderad: